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寻找IT企业的互联网转型之路

发布时间:2013-07-07来源:证券导报佚名字号:
 

  引言——IT公司正在追赶互联网浪潮

  互联网已经颠覆了传统商业,现在正在入侵金融、娱乐等产业,未来还将全面占领人们生活的方方面面,占据“医食住行学”的制高点。网络购物市场规模在2011年已经超过传统卖场,未来5年复合增速将远远高于传统零售。因此传统卖场的市场空间被一再挤压,只能在非常被动的情况下艰难向电子商务的转型,“苏宁电器”也通过改名“苏宁云商”来彰显其转型的坚定信心。现在互联网对其它传统行业的渗透刚刚开始,作为和下游密切相关的IT公司将何去何从?

  观察现阶段A股的IT行业上市公司,我们发现市值均偏小。上市多年传统老牌公司的市值可能很快就要被新兴的公司超越,而电子和传媒的大市值的公司也要远远多于IT板块。即使处于生态链末端、技术含量较低的电子制造企业,也因为处于全球产业链之中,所处的市场空间也要大得多。传媒中的新兴媒体则早早向互联网及移动互联网转型,跻身“全民娱乐”的浪潮中。IT板块中某些具备互联网基因的公司也异军突起,掌趣科技在短短一年时间里面市值超过用友软件。

  IT公司难以做大的本质原因就在于市场太过于细分,地域割据严重。多数公司依附于下游行业,业务聚焦在某个细分领域,尽管已经成为这一领域的龙头,但是依然很难纵向或者横向拓展。反之,自己的一亩三分地,别人也很难进来。即使现在“智慧城市”正在如火如荼建设之中,乐观估计市场空间可能达到2万亿,但是传统模式下,具体到某一公司的业务只能集中在某些细分领域及优势地域,所能占领的市场份额或空间非常有限,而且拓展必须要付出高昂的人工成本和管理成本。

  传统行业互联网化的趋势对IT公司既是机会也是挑战。中国互联网和移动互联网的环境都已经成熟,IT公司所处的下游也在发生激烈的变革。IT公司是幸运的,因为他们紧贴客户,了解下游的变革方向和进度,可以积极调整自己的步伐追赶这一浪潮,避免“温水煮青蛙”;但是IT公司又是不幸的,因为如果没有跟随这一趋势,原本已经很小的市场空间势必会再受到冲击,难逃被淘汰或者边缘化的命运,将再次重复传统商业的悲剧。

  因此IT公司互联网化转型是大势所趋,也迫在眉睫。无论是主动转型积极追赶互联网化这一浪潮,还是被这一浪潮推动着被动向前,互联网化都将成为IT公司转型的必由之路。互联网化可以有效地延伸公司的业务,打破行业垄断和地域割据,将渠道和服务拓展至普通大众。而率先转型成功的公司能够脱颖而出,侵蚀落后竞争对手的市场份额,加强对整个产业链的掌控能力。某些天生具备互联网“基因”的公司甚至可以通过自己的转型来加速下游行业的变革,占据生态链的顶层。

  一、寻找IT企业的互联网转型之路

  IT公司向互联网转型并非易事,但有望依托下游走上转型之路。多数IT公司长期处于割裂的细分市场,缺乏互联网“基因”,但是他们参与到了一些正在互联网化的行业中。如果这些公司能够抓住机会,参与到产业链的核心环节,那么就已经打开了互联网的大门。比如医疗正在走向全民健康管理,医疗信息化公司有望转型为健康管理服务公司;民众对出行信息需求日益增长,智能交通公司有望通过互联网提供出行信息服务;在线教育或“个人学习云”是家长和学生的关注热点,教育信息化公司可以提供内容和渠道;互联网金融日新月异,金融IT公司也在以互联网为核心进行第三次转型……

  参与智慧城市和智慧金融的IT公司向互联网转型是确定趋势。两类行业最容易产生成功转型的公司:1)面对大众消费,即B2C行业,广义上包括B2B2C及B2G2C行业;2)拥有海量数据可供挖掘与分析。因此智慧城市和智慧金融行业最符合标准。

  1.1B2C行业具备互联网的天然属性

  B2C行业都将实现互联网化。2“C”是指服务于个人、家庭的行业。2“C”的行业拥有极为广泛的客户群体和数量庞大的客户数量。中国规模以上中小工业企业有40多万户,中小企业数量超千万,而人口更是超过13亿。随着互联网渗透率的不断提升和移动互联网带来的泛互联网化,互联网成为企业连接消费者最重要的纽带,2C业务从线下转移到线上成为一种趋势。

  我国互联网渗透率不断提升,根据CNNIC第31次互联网报告显示,我国网民数量已达5.64亿,互联网渗透率为42%,在过去四年保持10%的复合增速。但与欧美等发达国家约80%左右的互联网渗透率比较,我国互联网增长潜力依旧。

  互联网的渗透不仅仅在于网民人数的上升,互联网使用者的收入和上网时间也在提升。互联网使用者中,收入在2000元以上的人群从2010年33.3%上升至2012年41%。网民中中青年的比例不断扩大,30-50岁网民的比例从2010年36%上升至2012年37.7%。互联网上网时长从2010年每周18.3小时上升至20.5小时。网络已成为越来越多人的必需。

  手机网民渗透率超过PC网民,进入泛互联时代。根据CNNIC第31次互联网报告,截至2012年12月底,中国网民数量为5.64亿。其中,中国手机网民规模达到4.2亿,网民中使用手机上网的用户从69.3%提升至74.5%,超过使用PC上网比例(70.6%)。手机网民渗透率超过PC网民意味着个人进入泛互联网时代,互联网将重构社会生活的方方面面。

  向移动互联网转向的趋势也得到了全球用户的印证。2010年,Pandora、Twitter和Facebook来自移动设备的流量分别占总流量的60%、55%和33%。而过去几年中,用户通过移动设备使用谷歌进行搜索的次数增长了4倍。

  广义B2C还有两种实现途径:1)B2G2C:借助政府将产品和服务传递到个人,有多种盈利模式,可以由政府出资为大众购买公共服务,也可以前向向民众收费,后向向商户收费;因此市民卡、交通卡、社保卡、健康卡等作为进入居民生活的入口,成为商家的必争之地。2)B2B2C,借助银行、电信运营商等平台将产品和服务传递到个人。

  1.2具备海量高价值数据的行业将更快互联网化

  具备海量高价值数据的行业将加快向互联网转型。传统线下商业模式并没有充分利用到海量高价值数据,难以通过大数据挖掘为消费者提供个性化的服务。而互联网化后的线上业务则能借助于各种IT技术和大数据技术,充分利用这些高价值的数据,提升业务服务能力,带来全新的商业变革,加速淘汰传统落后的商业模式。

  麦肯锡报告中评估了各个行业的数据价值,可以看到批发贸易、政府、金融保险、信息技术、教育医疗等领域的数据价值极大,这些行业中一部分已经实现互联网化,另一些则以不可阻挡的趋势向互联网转型。

 

 

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